针对企业情报泄密的反竞争情报研究
时间：2020-12-17 09:49:24 来源：柠檬阅读网 本文已影响 人 
摘 耀：本文分析和讨论了竞争情报的概念和收集途径，并在阐述反竞争情报的定义和特征的基础上，提出了一系列具体的解决方法，对企业的竞争情报和反竞争情报活动的全面开展具有积极的现实价值。
关键词：企业；
竞争情报；
反竞争情报；
情报研究
中图分类号：F713.51 文献标识码：A 文章编号：1007—6921(2007)07—0047—03
随着中国加入WTO，越来越多的中国企业面临着国际市场的激烈竞争和严峻挑战。对情报信息尤其是竞争情报的研究,已经成为外国企业抢占中国市场的战略武器，我国越来越多的行业或企业已成为他们搜集竞争情报的重点对象。因此,我们必须将反竞争情报工作的开展与进行竞争情报活动密切联系起来,一方面要不断地分析竞争环境、搜集竞争对手信息，另一个重要方面就是保护好本企业的经营信息与商业机密，尽可能地防止被竞争对手获取。
1 竞争情报的概念及特征
1.1 竞争情报的概念
竞争情报来源于Competitive Intelligence 中的Intelligence，该词不仅有“情报”的含义，还带有“智谋”之意。非常广义的解释就是一个组织感知外部环境变化，并作出反应，使该组织更好地适应环境变化的这种行为或能力。因此，所谓竞争情报，就是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息研究。它既是一种过程，又是一种产品。过程包括对竞争信息的收集和分析；
产品，包括由此形成的情报或谋略。
1.2 竞争情报的特征
按美国竞争情报专业协会主席约翰•普赖斯科特的说法，竞争情报是关于企业竞争对手的能力、弱点和意图的情报。竞争情报有其特定的内涵，它与一般情报存在很大差别：从情报运动的主体来看，一般情报的主体是传递者与接受者，两者的目标一致，没有利害冲突，双方仅有的矛盾主要表现在情报的接受与利用方面。竞争情报的主体则不同，是竞争对手与竞争者，双方为了各自的市场相互对立、各不相让。竞争情报的内容在各竞争者内部可以传递，但绝不向竞争对手传递，而在一定范围内向对方保密。
竞争情报的内容具有连续性、系统性，突出竞争情报主体，把竞争对手放在首要位置，并严密跟踪对手在市场的竞争行为，以了解竞争态势，预测市场变化。
从竞争情报收集的手段来看，一般情报主要是文献收集，辅之少量的实地收集，而竞争情报收集手段灵活多样，文献收集、现场收集，甚至隐蔽收集，不让竞争对手察觉。
2 竞争情报的收集途径
2.1 通过本企业内部
美国情报专家伊恩•戈登指出:竞争情报的80%来自于本部门内部。通过本企业生产、计划、销售、财务等部门获取竞争情报是一种省时、省钱、方便、可行的好办法。
2.2 通过深入竞争对手企业内部或参加对手企业的某些重要活动
即实地考察竞争对手的企业,与对手企业的有关员工(如销售人员、工程技术人员、安全分析人员等)巧妙接触与交谈,或者参加竞争对手举办的新闻发布会、展览会、订货会、交易会、鉴定会等,均可获得一些重要情报。
2.3 通过反求工程
所谓反求工程是一种解剖对手产品以获取产品设计情报和成本情报的方法,即通过拆卸、检查、化验竞争对手的产品获悉其材料、成本、工艺等经济技术信息,是竞争情报工作的主要方法之一。
2.4 通过第三方
第三方是指与本企业及竞争对手均有联系的银行、广告公司、咨询机构、律师、经销商、供应商、贸易协会、质量检验机构、上级主管部门、专利代理商、会计事务所、运输部门、用户群等。从第三方获取相关信息是竞争情报的主要手段之一。
2.5 通过公开出版物
美国海军高级情报分析员埃利斯•扎卡利亚指出:情报的95%来自公开资料,4%来自半公开资料,仅1%或更少来自机密材料。可见,公开出版物是获取竞争情报的重要来源。
2.6 通过相关数据库
可以利用的数据库包括:公司/厂商数据库;市场与产品信息库:金融信息库;行业信息库;专业、商标及标准信息库;经济预测信息库;市场贸易数据库;统计信息库等。
2.7 通过因特网
随着网络技术的成熟和发展,政府和企业已陆续上网,电子商务将成为知识经济新的增长点。通过浏览企业简介、商品广告、交易方式等信息,不仅可以快速、方便地了解竞争对手的现状与实力,而且可以掌握本企业的生存环境;不仅可以了解国内的竞争对手,而且可以了解国外的竞争对手。利用因特网搜集竞争情报是近年来兴起的一种新的情报方法,随着上网部门的增加和使用人数的越来越多,因特网在获取竞争情报中的作用将显示出其特有的魅力。
2.8 通过分析对手丢弃的信息“废品”
这里的“废品”是指竞争对手有意或无意地丢弃或泄露的内部资料,如记录有重要信息的废纸、过时文件、合同草稿等。如果经常发现对手把这些“废品”当成真正的废品处理掉,就可以有意识地采取相应措施,通过回收对手的信息废品进行分析,掌握竞争对手的重要情报。
2.9 通过行业或专业会议
行业会议或专业学术性会议一般由本行业或本专业专家、学者参加,会议文件或会议资料能较准确地反映本行业或本领域的发展现状与动向,具有非常重要的价值,是重要的竞争情报源。
2.10 通过其他途径获取竞争情报
如利用“人际关系”网;聘用竞争对手企业的职工;利用电话、传真、传呼等高新技术手段等等,均可不同程度地获得新的竞争情报。
对于在企业竞争中起着至关重要的竞争情报来讲，一方面要不断地分析竞争环境、搜集竞争对手信息，另一个重要方面就是保护好本企业的经营信息与商业机密，尽可能地防止被竞争对手获取。因此，我们在研究竞争情报的同时，必须更要加强和重视对反竞争情报的分析与研究，以防止本企业的重要情报被他人获取。
3 反竞争情报的基本知识
3.1 反竞争情报的概念
对反竞争情报的英文翻译目前可见的有2种:一种是邱晓琳在文献“企业秘密信息的反竞争情报保护”中提到的Counter Intelligence,一种是侯颖锋在文献“企业反竞争情报研究”中提到的Defensive Competitive Intelligence。邱晓琳认为:反竞争情报是针对竞争情报活动而开展的一种对企业自身信息,尤其是秘密信息,如商业秘密、竞争情报等的保护方法,是企业采取的一种积极防御方法,通过预先采取措施抵消竞争对手的情报收集活动,保护企业的秘密和正常经营。侯颖锋提出:反竞争情报是模仿竞争对手监测和分析企业自身商业活动的过程简而言之便是在对手的竞争情报活动中保护企业的核心信息。
综合以上两种说法，笔者比较认可Counter Intelligence一词，可以这样定义竞争情报：竞争情报是专门针对现实的或潜在的竞争对手对本企业所进行的竞争情报活动而展开的一种通过对本企业自身商业活动的监测与分析来对本企业的核心信息加以保护的活动。反竞争情报活动的实质就是企业通过正当的、合法的手段积极抵御竞争对手对本企业核心信息的情报搜集活动。因此，反竞争情报活动不仅包括研究企业自身的防御方式与途径，还要充分分析竞争对手对本企业的竞争情报活动，以保护本企业各类核心秘密信息。
3.2 反竞争情报的特点
企业反竞争情报与竞争情报有着一些共同的特点，即包括竞争性与对抗性、合法性与正当性、系统性与连续性以及谋略性与实效性等等。竞争情报以“攻击”为主，采取各种手段，通过各种途径，在合法的范围内，最大限度的去挖掘与获取竞争对手的、自身所需的重要信息；
而反竞争情报则是以“防御”为主，主动地对本企业的信息传播途径加以严格分级与控制，最大限度地防止竞争对手将本企业内部的机密信息窃取或获得。
3.3 反竞争情报的工作步骤
①明确任务,即先要弄清哪些情报需要保护。②具体保护要求,即弄清情报保护的时间,以及谁是防范对象等问题。③评估对手的竞争情报能力,即摸清对手常用的情报源和情报收集手段。④评估薄弱环节,即针对对手的情报收集手段和情报源应用,发现自身情报保护的薄弱环节。⑤发展对策,即制定出破坏对手情报收集效果的具体对策。⑥对策实施，即将制定出的具体对策应用到实际工作中。⑦分析和传递,即分析对策是否正确,实施情况如何,从而能够根据情况的变化不断地改变对策,并将结果传递给决策者。
4 企业反竞争情报的实施
4.1 反竞争情报的前期准备
对企业自身信息的保护既然要做到适度,那么在实施反竞争活动前务必要做一些必要的准备,主要有以下几点:
4.1.1 竞争市场的环境分析。宏观市场环境主要是指处于企业之外、不受企业控制,但会对企业竞争活动产生影响的因素。竞争市场的宏观环境是各类企业赖以生存的共同空间,包括政治法规、经济形势、产业集中度、劳动力和资本的供给、社会文化等。行业市场环境主要是从产业集中度、成熟度和所面临的竞争状况为基础,重点分析零散型产业、新兴产业、趋于成熟的产业、衰退型产业和全球型产业等基本环境信息。这类分析可判断本不是竞争对手的企业通过多渠道经营战略或核心竞争力转型从而成为竞争对手即成为潜在竞争对手的可能性。潜在竞争对手主要包括以下情形:其战略的延伸必将导致本产业竞争的企业;那些可能进行向前或向后整合的客户或供应商;有可能兼并或收购产业内企业和产业外企业,等等。
总体来说,竞争环境从时间上看,包括过去、现在及未来的环境;从空间上看,包括国内环境和国际环境。对竞争环境的分析与研究将十分有利于反竞争情报活动的开展。经常研究市场竞争环境,可以为判断竞争对手企业是否参与市场竞争提供依据,从而弄清谁是防范对象;由于反情报活动的时效性,有必要也能够弄清情报保护的时间等问题。
4.1.2 本企业的信息分析。
要如同分析竞争对手那样分两个方面分析本企业的内部信息,包括本企业的组织机构、资源、经营战略、经营目标、企业文化等,目的在于掌握自身企业的优势和弱势，并加强对优势方面信息的保护。由于本企业信息郴能也不可能完全封闭,于是通过对本企业的信息分析还要弄清哪些情报需要保护，哪些情报应该通过何种渠道公开。实际上,上述对竞争对手的信息分析竞争对手也会同样对本企业的信息进行分析,了解到这一点就应该从此信息分析的目的出发对某些情报实施保护。
其目的主要有两方面:了解对手的优势而同时又是自己的劣势,以明确竞争情报获取的方向;掌握对手采取竞争策略的行为方式以及对本企业竞争方案做出反应的思维模式。一个企业的竞争优势是不可能被隐藏的,它是企业的核心竞争力,是对消费者和代理商的关键吸引力,因此对于本企业的竞争优势信息非但不会封闭还会大力宣传。在这一环节中需要保护的是产生并维持这一竞争优势的情报,那么纵向上从生产到销售的流程中的相关信息就需要严密保护。从后一个目的来看,就目前的竞争情报技术获取企业领导者和竞争情报工作人员的个人信息不成问题,为防止对手钻空子，对于企业内部个人或团队之间所出现的冲突(包括曾经出现的)对内对外都应封锁,并要尽快调解,冲突持续的时间越长,在竞争情报人员的眼中越是纸包不住火。对于第三方务必要通过签定保密协议对企业核心信息的保护来进行相互约束。
4.1.3 竞争对手的信息分析。
分析竞争对手的信息,主要有三方面的内容:竞争对手企业运营中的信息、竞争对手企业中竞争情报机构及人员的信息以及第三方信息。
首先要在充分调查研究的基础上尽可能确定所有的竞争对手,再在此基础上展开。对于前者的信息分析,目的在于了解每个竞争对手在各个方面的弱势,或是迫切想得到但目前还没有而又只能从具备优势的竞争对手那里获取的信息,因为在这些方面是竞争对手企业获取竞争情报的重点方向。
对于竞争对手企业中竞争情报机构及人员的信息分析,应包括对手竞争情报机构的构成及其惯常的行为方式,目的在于掌握竞争对手如何进行竞争,采取什么样的竞争策略,以及对本企业竞争方案的可能反应。其中,关键在于了解竞争对手的素质,包括群体士气、群体凝聚力、企业规范、企业结构、企业文化等很重要,因为它是标志对手竞争力强弱的一个重要方面。而且不同的素质特点会产生不同的竞争策略,了解后就可针对不同素质的竞争对手采取不同的应对措施。
所谓第三方,即与企业发生联系的组织或个人,包括广告商、供应商、经销商、客户、企业主管部门、银行、咨询机构、证券商、行业协会等。由于业务上的联系,他们了解企业的广告战略、资本结构、产品结构、销售渠道乃至经营等各方面情况。因此对第三方的信息分析也是了解竞争对手企业的一种途径。
4.2 反竞争情报的具体实施
4.2.1 制度措施。
制定企业信息保密政策与规范,以规章制度形式约束企业内外部人员。保密制度分为产品、技术、有形载体、废品处理、宣传、信息发布、财务等几个方面,具体可划分为以下几方面:①商业秘密产生、认定管理制度、密级确定及保密期限管理制度,如建立出入登记制度、将生产区域隔离等;②商业秘密使用及销毁管理制度;③在劳动合同中与职工签订保密协议,职工保守商业秘密管理制度,如不许兼职,竞争禁止(离开企业二年内不从事与原企业相同或相竞争的业务),对员工与外界的信息交流进行监视,如检查员工的电子邮件、技术论文等,把由于接收可疑电话和调查而泄漏受保护的信息的责任包干到个人;④档案管理制度,包括备案、保管、归档、借阅、查阅的审批,分人分室保管、保存等,其中不把信息记录在任何可复制传播的载体上等;⑤特殊场所的门禁制度,禁止参观、访问、录像、拍照胸卡、磁卡、密码制度;⑥文档资料的打印、复印、拷贝、扫描、交接制度;⑦对外交流,开会、咨询、汇报工作,接受媒体访谈,发表科研报告论文交流,合同谈判,订货
会,新闻发布,讲座等场合的保密守则;⑧会议保密,电话、传真、电脑等设备的保密制度;⑨商业秘密保护的泄密责任及惩罚制度。
4.2.2 组织措施。成立一个信息监测委员会,设立专兼职信息保密监督员与执行人员,建立企业秘密信息管理机制;也可以设立反情报处,直接由企业ＣＩＯ主管反情报工作。仔细调查和选择风险投资合作伙伴,包括与本企业有关的第三方咨询服务、信息服务公司乃至参与其中的政府、国家。
4.2.3 技术措施。精心设计产品以防止他人通过反求工程获取产品中的秘密信息,注意保留与秘密信息有关的文件与资料,以便为将来可能的诉讼保存证据等。建立和完善企业竞争情报系统,对反情报工作提供监督和预警。产品技术的研发信息是企业的生命源,目前在企业内部有关技术信息上的保护已较完善,但随着情报获取技术的发展,还要注意要采取措施以保证国际传真、电话和电子邮件不会被中途拦截。
同时,应该采取各种软件对企业网上的信息加以保护。一般来说，网络信息安全保护的主要技术有防火墙技术、加密技术、认证技术等。此外，还有一个影响网络信息安全的关键因素就是计算机病毒以及“网络黑客”的侵入，企业应根据实际需要选择合适的杀毒软件、防火墙以及其他各种软件，从技术上保护企业内部信息安全。
4.2.4 人员措施。加强信息保密意识教育,提高企业全员保密意识。企业也应该重视企业文化的建设,让员工以企业为荣,以企业为家,有团队精神,这样才能增加保密的自觉性,避免内部员工恶意泄露机密事件的发生。
4.2.5 法律措施。
由于竞争情报中的95%是可以从公开渠道获取的，而对余下的5%的关键性秘密情报，商业间谍们往往不择手段进行非法的情报活动。因此，竞争情报的保护还应该通过一系列的法律途径来得以实现。在加强自我保护意识，采取物理性、思想性和组织性的防范措施的同时，充分利用法律来保护企业的商业秘密是非常有效的手段。我国对商业秘密的保护体现在许多法律法规中，如《技术合同法》、《反不正当竞争法》、《版权法》等，都制定了保护商业秘密的相关条款。
综上所述，一个完整的竞争情报体系不能没有反竞争情报工作。因此,我们必须将反竞争情报工作的开展与进行竞争情报活动密切联系起来,即在调查竞争的过程中要想方设法地获取对方的情报,同时又要在反竞争情报工作中千方百计地保护好本企业的核心信息,如商业秘密和竞争情报来源等。一般来说,在研究竞争对手的过程中就可以了解对方可能利用的情报源和情报搜集方法,如在反竞争情报活动中调查监视到了对手对何种情报感兴趣,这也就等于获得了对手的行动计划,而这些也正是竞争情报所要收集的内容。
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