香港中资投行_巴西首家投行IPO成功募资19.6亿美元

时间：2019-05-27 03:22:04　来源：柠檬阅读网本文已影响人

　　BTG Pactual及其股东在巴西首个投资银行IPO项目中成功募集到36.65亿雷亚尔（约合19.6亿美元），显示出市场对该公司及其创始人亿万富翁安德烈·埃斯特维斯（André Esteves）的充分信任。
　　近日，巴西证券监管部门CVM在其网站上公布，在所发行的投资银行和收购部门的普通股和优先股中，BTG Pactual及其股东以31.25雷亚尔/股的价格持有1.17亿股，该价格处于建议定价范围28.75雷亚尔至33.75雷亚尔之间。不过，此次出售的股票数略低于该投行及其股东出让的数额。在此次交易中，BTG Pactual的估值大约为144亿美元，从市值上看，是巴西第16大上市公司。
　　此次IPO给予投资者有机会购买这家欲与全球投行巨擘高盛集团相抗衡的快速成长公司的股份，也成为了自2009年10月西班牙国际银行75亿美元IPO之后，该国最大的IPO项目。
　　BTG Pactual和埃斯特维斯本人亦成为了巴西经济增长力量的典范，在巴西繁荣的资本市场中与国际大投行齐头并进。此次IPO将有助于BTG Pactual在未来一年中进一步扩张其国内市场与海外市场。
　　里卡多·阿尔梅达是一位任职于圣保罗Insper商学院的金融学教授，他表示：“这些购买BTG Pactual股票的人是看好了巴西和其他新兴市场国家的投资机会。”
　　有消息透露，在此次交易结束之前，对于BTG Pactual股票的需求量是实际发行量的三倍，充分显示出投资者已经甩掉了近期在意大利有关埃斯特维斯内部交易起诉的负面影响。此次交易的成功，很大程度上是因为埃斯特维斯愿意接受低于发行价格上限的价格。
　　2006年至2007年是巴西IPO市场的繁荣期，在此期间有超过100家企业在公开市场上市。之后，由于投资者缺乏信心，公开市场逐渐失去光彩。此次BTG Pactual成功上市为巴西IPO市场再一次注入活力因素。数月以来投资者对IPO的兴趣高涨，他们希望能在投行业后起之秀BTG Pactual丰厚的收益中分得一块蛋糕。
　　汤森路透相关数据显示，仅就BTG Pactual募集的19.6亿美元来计算，此次IPO是过去一年中全球第四大IPO项目。与此同时，美国私募股权投资公司JC Flowers & Co在IPO中亦成功募集了3.89亿美元。汤森路透旗下的出版物《国际金融评论》指出，大约有170位欧洲、美国和巴西的投资者准备了66亿美元欲购买BTG Pactual的股票，银行也积极参与，其中包括8亿美元的票据订单。
　　由于投资者对定价过高的项目仍持谨慎态度，巴西IPO市场正在挣扎着恢复动力，而此次BTG Pactual的上市为市场复苏带来了积极的影响。上周，汽车租赁公司Locamerica成为巴西自去年7月以来第一家上市的公司，该公司在IPO中成功获得1.65亿美元。
　　由于市场震荡，Locamerica的成交价低于目标定价范围，而在此之前三家公司的上市计划均无疾而终。相比较而言众多投资者纷纷追捧BTG Pactual的销售，希望能够分享埃斯特维斯作为一名投资人的成功。
　　来源：Pehub

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