[我国粮食进口国际定价权问题分析] 进口粮食
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[摘要]我国是粮食产量大国，也是粮食进口大国，尤其是近年来农业增产有限而市场需求巨大，导致粮食进口大增。但由于我国没有掌握大宗商品的国际定价权，只能被动地承担国际市场投机的风险，对我国的经济发展和国计民生造成了很大的影响。外国跨国公司的垄断、国际期货定价权、国内粮食仓储体系不健全等因素同时又影响着我国粮食进口的国际定价权。为了稳定国内粮价和保护国内粮食安全，亟需通过采取获取期货定价权和加快产业链整合等措施来获取粮食进口的国际定价权。
[关键词]粮食；国际定价权；影响因素
[中图分类号]F726.1 [文献标识码]A [文章编号]1002-736X(2012)04-0017-03
2010年底，美国将乙醇的税收抵减政策延期一年，导致了食用玉米短缺，进而推动玉米价格上涨，对我国造成了巨大影响。国际玉米价格将会在“中国需求说”的影响下逐步走高，中国很有可能再次被迫高价买人玉米。2004年我国小麦进口突然增加时，就引起了国际小麦的价格暴涨。我国作为粮食需求大国，由于没有价格话语权，在国际市场上只是个被动的价格接受者。
基辛格说过：“谁控制了粮食，谁就控制了全人类。”这并不是危言耸听。我国为何没有粮食进口的国际定价权?怎样才能获取定价权?如何走出“买什么，什么涨”的怪圈?是我们不得不思考的问题。
一、我国粮食进口国际定价权问题
(一)什么是定价权
定价权泛指为影响国际市场商品价格的能力。国际上大宗商品的价格确定通常有两种。一是国际市场上的供需双方进行商业谈判。进行商业谈判，需要掌握尽可能多的准确信息和谈判技巧，熟悉游戏规则。二是以作为全球定价中心的国际期货市场的期货合约价格为基准价格来定，即期货定价。第二种定价法在于期货市场本身具有的价格发现功能。期货价格和现货价格相联系主要靠参与期货市场的套利保值者和投机者，前者通过期货规避风险；后者则通过买卖合约进行投机来赚取差价。当这两种投资者的数量达到一定比例，现货和期货价格基差逐渐缩小，当合约将要到期时，现货和期货价格大致相等。由于期货市场形成的价格能够反映多种影响市场供求的因素在未来一定时间的变化趋势，因此被作为商品定价的依据。如同大量资金可以操纵股价，期货价格同样也可被控制，价格可以受国际金融炒家操纵，而不是由供需关系来决定。
(二)我国粮食进口缺乏国际定价权
随着我国经济的高速发展和人们需求的增长，对粮食的需求比较旺盛。因此，粮食进口的价格，是紧密关乎我国经济发展和国计民生的一个大问题。
2009年中国农产品进口金额为521.7亿美元，以美元计价，前三大类进口农产品分别为：大豆、纸浆、原木，其中大豆进口金额为187.90647亿美元。我国进口大豆的前三大市场分别为：美国、巴西、阿根廷。同样大豆的进口数量也非常大，为4254.6万吨，占全国大豆油市场的90％左右，比2008年净增511.2万吨；稻谷和大米的进口量为35.7万吨，进口金额为2.15617亿美元；小麦的进口量为90.4万吨，进口金额为2.11841亿美元；玉米的进口量为8.4万吨，进口金额为2134.1万美元。从这些粮食进口的数据来看，我国是国际粮食市场的大买家，对进口依赖严重。但是，我国在国际粮食市场没有合理的影响力，一些粮食如大豆、小麦等主要的价格都是由发达国家供应商或商品期货市场以及金融机构投机者所决定，我国常常被动地承担国际市场价格波动特别是投机涨价的风险。
二、影响我国粮食进口国际定价权的因素
是什么影响我国粮食进口的国际定价权呢?我们可以从以下三个方面来考虑。
(一)外国跨国公司垄断
以大豆为代表的粮食国际贸易的价格主要由四大粮商——四家欧美公司(ADM阿丹米、BUNGE邦吉、CAR-GILL嘉吉、Louis Dreyfus路易达浮)控制。它们在2004年大豆危机时，趁机收购了我国70％以上的停工企业，从此我国的大豆市场受制于四大粮商。
阿丹米与新加坡丰益集团共同投资组建了益海嘉里集团，参股了鲁花等国内著名的粮油加工企业，控股了金龙鱼，在国内控股的工厂和贸易公司有40家左右，堪称全国最大的粮油加工集团。邦吉自2000年进人中国，已成为我国最重要的大豆和油籽供应商。嘉吉的投资项目包括饲料、蛋白、植物油和化肥等。它在江苏南通的一家大型压榨厂日榨能力为5000吨大豆，并从2006年6月末开始投入运营，这是嘉吉公司全球第二大压榨厂。2003年路易达孚在中国的销售额就已经超过了16亿美元，2006年，它们从中国政府手中获得玉米国内贸易的许可证后，就开始积极拓展国内市场。因此，中国几乎85％的粮油企业都是外资，所以中国食用油的价格容易被它们控制。四大跨国粮商开始大力拓展我国国内粮食加工和贸易业务，已经占据我国大部分油脂油料市场，并涉足我国粮食领域，对我国粮食流通的主导权构成挑战。
美国是我国大豆的主要进口国，邦吉、嘉吉、路易达浮三大美国粮商不但控制了美国的大豆出口以及南美国家的生产销售，而且它们在芝加哥商品交易所的期货市场拥有发达的物流体系和较强的市场信息掌控能力，使它们拥有了国际大豆贸易的主动权。
(二)国际期货定价权
大宗商品交易的期货定价权的取得，最重要的就是建立被国际广泛认可的期货交易中心，如芝加哥商品交易所、纽约商品交易所。只有期货市场的建立健全才能充分发挥期货市场的价格发现、风险转移和信息集散等功能。我国粮食进口量巨大，期货市场的规模也不小，我国定价权的缺失，与商品期货市场有很大关系。国际商品期货市场使期货定价发挥到了极致，而国内商品期货市场的发展不充分，使我们在粮食定价权的控制上更被动(中国人民银行重庆营官部课题组，2009)。
1.国外商品期货市场。绝大多数国际大宗商品贸易是以国际商品期货市场价格为定价依据，一些国际资本利用国际商品期货市场进行疯狂投机是将粮食期货价格推高的真正的幕后推手。他们能够充分利用自己掌握的信息和资金优势，在国际商品期货市场，短时间内对价格起到推波助澜的作用。
当我国透露出要买大量某种粮食的时候，他们立即利用各种渠道，公开发布一些信息来加剧或伪造该种粮食供不应求的情况，而且提前在期货市场大量购入或签订短期合约，造成期货市场商品价格上涨。这时如果我国以一个较高的价位买入该种粮食，由于购买量大，价格会再次上涨。此时国际金融炒家趁机把他们之前购人的大量商品卖出，这个差价通过杠杆作用被成数倍放大，他们由此获得了巨额的利润。当他们卖出之后，也就是中国采购了商品之后，价格大幅回落，表面上市场波动是由“中国需求”造成的，实际上是投机行为的 使然。例如，2003年8月，美国农业部公开发布信息：由于天气原因，大豆的价格与其产量较低。美国金融炒家借此消息在芝加哥期货交易所，大量购人大豆期货，把大豆价格从当时的540美分“炒”到2004年4月的1060美分，按当时汇率计算，相当于每吨大豆从人民币2300元涨到4400元。而2004年3月，我国的压榨企业在每吨4300元的价格“抢购”了800多万吨大豆。结果，这些企业发现美国大豆的产量是供过于求的。很快国际金融炒家便开始狂抛大豆，价格大跌50％，导致中国70％的油脂公司破产。
2.国内商品期货市场发展不充分。国内企业和机构在国际期货市场的参与度不高，国内商品期货市场的发展也不充分，期货定价权元从谈起。目前，国内仅有上海、大连、郑州3家商品期货交易所，交易规模比较小，交易品种有限。国内商品期货价格虽反映了一定的国际因素，但实质上仍是国内价格。而且国内期货市场目前还处于封闭状态，国际化程度不够、国际影响力不足和外国投资者的缺位使我国期货价格不能很好地与国际期货价格产生联动。此外，我国国内生产企业通过期货交易套期保值的还不多，市场交易量还很小，也缺乏大型基金的参与，没有形成大宗商品的国际定价中心。期货市场的基本功能之一就是为企业提供价格风险管理机制，而国内商品期货市场由于品种规模的限制，又不能满足企业通过参与期货交易，进行套期保值，以转移现货经营风险，使企业暴露在价格波动风险当中(吴君杨，2008)。
以大豆为例，2010年我国大豆预计消费量是6719万吨，是美国的1.4倍，其中进口5400万吨，占全球进出口贸易量的55％，大豆期货成交量前11个月也比美国高5％，但目前大豆价格的走向仍然是以美国芝加哥期货交易所的价格为主导。2010年11月4日，美国宣布量化宽松政策，一周之内芝加哥期货交易所大豆期货价格就上涨了8.20％，拉动国内大连商品交易所的大豆期货价格上涨了4.88％，美国大豆期货对中国大豆期货价格的拉动弹性系数约为60％。
(三)粮食仓储体系不健全
我国粮食仓储体系仍然不够健全。缺乏上规模的储备，不能保证发挥平稳价格波动的功能，几乎都是即买即用，在时间上毫无回旋余地。在此情形下我国根本没有主动权，缺乏谈判的筹码，底气不足。
首先，储备粮管理整体协调机制不完善。中央储备与地方储备、政府储备与民间储备的运作协调并没有真正体现出来。开展地方粮食储备需要较大的财政实力并要面对可能存在的市场风险，一些地方根本不愿意存粮，也没有经营储备的实力。此外，利用民间力量来进行储备的工作还存在不足。同时，储备调控的目标数量和价格也存在不合理、不清晰的现象，相比其他调控处于被动状态。
其次，储备粮的品种结构存在缺陷。从有关统计情况看，近几年在整个中央储备粮中，比重最大的是小麦；其次是水稻和玉米；大豆的比重极低。稻谷作为我国居民最重要的口粮之一，目前储备比重不足，而要增加储备，粮食收储企业还难以承受。
三、获取粮食进口国际定价权的对策
从理论上讲，商品的国际市场价格是由该商品的实际价值决定的，在供求关系影响下，商品价格会自动围绕价值上下波动。这有三个前提条件，即信息对称、完全竞争和交易成本公正。但在实际上，这三个前提条件不可能完全满足，国际市场经常处于信息不对称、寡头垄断和不完全竞争状态，而且交易成本较大。这时强势的跨国公司或者掌握信息较多的国际投资者就可以通过一定途径，夺取国际市场定价权，使利益分配向有利于自己的方向倾斜。缺乏定价权使我国成为国际市场价格上涨的买单者。解决该问题需要考虑国际大宗商品交易的两种价格的形成方式以及影响因素，除了应当争取获得一定的谈判影响力之外，还应该从以下两个方面努力。
(一)期货定价权的获取
获取大宗商品的期货定价权，需要从以下两个方面入手。
1.扩大在国际期货中心的参与度。在国内尚未形成国际期货交易中心的情况下，应扩大国内相关企业或机构的国际期货市场参与度。第一，积极培养专业的国际期货交易人才，因为建立本国期货交易中心和国际大宗商品期货交易均需要大量的专业人才。第二，简化审批过程，减少限制条件，鼓励国内企业和机构参与国际大宗商品期货交易。只有通过国际期货交易的实际参与才能积累实战经验，增强与国际资本竞争的力量，让更多的企业熟悉成熟期货市场的规则，促进国内期货市场的进一步发展。第三，研究国际市场的相关理论。要与时俱进，不能局限于已经不再适应目前国际市场的传统西方经济理论的研究，应该更多学习和研究国际金融市场，更好地指导我国大宗商品的国际交易。第四，增强政府和企业的国际市场意识，在目前经济全球化的大背景下，不能再固步自封。应该熟悉国际市场中各种现货、期货、金融以及金融衍生品的交易规则和实质内容(王德禄、李飞、王永杰，2010)。
2.建立健全国内期货市场。我国应建立大宗商品的期货定价中心，不断完善和发展国内期货交易市场。应建立和规范与国际接轨的期货交易制度、风险管理制度，完善相对独立的市场监督机制；不能急功近利，稳步增强防范和化解风险能力，完善期货交易中心的价格发现功能和信息收集功能；要成为国际定价中心的期货交易所必须要有丰富的期货交易品种，确保绝大多数的大宗商品都能够找到对应的或关联性较大的期货品合约品种；设立大型期货基金，提高国内期货交易所的市场影响力，使我国期货报价能够逐步被国际市场接受；要提高国内期货市场在全球的影响力，还需要加大期货市场的开放程度，培养一批规范运行大型国内机构投资者，引进国外投资者和资金，从贸易、投资和投机等各个环节实现国内外现货和期货市场的融通。只有开放国内期货市场，允许国际投资者参与该市场，才有可能形成国际化的期货市场，进而形成国际定价中心。
(二)加快产业链整合
目前，除了大豆之外，国际四大粮商加紧布局，逐渐进入上游原料仓储、粮食加工、粮食销售各个领域。当他们逐渐完全掌握中国粮食流通领域之后，将对中国粮食安全带来极大的危害。整个产业链(原料、物流、制造、仓储等环节)都被跨国公司操纵的后果就是原材料的定价权和出口销售价格都由别人掌控，我们不可能拥有定价权。在这种背景下，仅依靠全国中小企业是远远不够的，还要依靠实力相对较强的国企，并且依靠大型国有粮食企业在粮食产业中发挥“非同寻常”的作用，主动出击，我们才能掌握粮食安全的主动权。产业链中从粮食作物的种子到种植，我们都需要有自己的核心技术，真正提高国内粮食作物的产量和质量，不能过分依赖国际粮食市场和跨国公司的力量。粮食的储备是粮食流通的一个环节，是粮食产业链的一个重要组成部分，应健全粮食仓储体系，只有我国各类粮食具有足够的实物储备，才可能在一定程度上避开这些商品的供求关系松紧周期，从而以我们的储备对供需进行适度的调节，以商品供需的时间错位来夺得价格空间的主动。
四、结论
单从某一方面来说明我国在国际粮食进口中的定价权缺失的原因都不全面，需要综合分析。总的来说，国际期货市场上粮食的期货价格对我国粮食进口的价格影响非常大。我国的期货市场虽然在过去20多年的发展过程中取得了巨大的进步，期货品种结构正逐步得到完善，但与发达国家完全成熟的期货市场相比，国内还没有形成完全成熟的期货市场，更没有形成广泛影响国际大宗商品交易价格的期货交易中心。再加上我国对参与国际期货交易的企业实行许可证制度，大部分企业不能参与到国际期货交易中，从而在国际粮食进口的过程中，国内企业或机构不但不能通过广泛地应用国际期货规避风险，而且获取的交易信息也不完全，自身巨大的交易量却很难影响价格的确定，更谈不上利用国际大宗商品期货价格的波动进行套利。要切实提高我国在国际粮食进口贸易中的定价权，是一个比较长期的过程，不仅需要争取获得国际期货定价权，还要加快国内产业链的整合，完善粮食储备体系，提高国内企业或机构的竞争力。
[参考文献]
[1]王德禄，李飞，王永杰.中国应抓住机遇谋求大宗商品定价权[J].行业，2010，(10)：72-73.
[2]吴君杨.争取进口大宗商品国际定价权的对策研究[J].价格理论与实践，2008，(5)：22-23.
[3]中国人民银行重庆营官部课题组，国际大宗商品价格运行态势及其与中国经济随动关系探讨[J].金融与经济，2009，(7)：7-10.
[责任编辑：王政武]
