广州市出租车行业调研
时间：2020-10-11 08:35:24 来源：柠檬阅读网 本文已影响 人 
广州市出租车行业调研分析
一、行业概况及特点
出租汽车（也称计程车、的士）是城市道路交通的组成部分，是常规公共交通的一种补充方式……此处省略528个字，其在社会经济发展中发挥着积极和重要作用。
新中国的出租汽车行业起步于改革开放后的80年代初期，是依托于国营交通运输企业和旅游公司而发展起来的，先后经历了从自发式经营到“井喷”式发展，再到限制指标规范管理三个不同历史阶段。从整体情况来看，目前还没有系统的法律法规对该行业进行规范，各地都在完善历史沿革的一些管理方式。
行业发展及时期特征
（1）自发发展阶段
（2）井喷增长阶段
（3）规范管理阶段
2、行业特点
在各行业当中城市出租汽车行业又有着比较特殊的地位。一方面属于城市公共交通资源，但同时这一资源又被大量的经营单位或个人掌握需要兼备充分盈利的目的。其定位的特殊性造成了目前政府、企业、司机及消费者之间博弈频繁矛盾突出。
目前该行业的最大特点是经营规模受到政府的严格限制如果政府不再发放经营资格或增加车辆经营权出租车企业想扩大规模相当困难。
而且在出租汽车行业的管理和发展中非法营运、政府部门乱收费、经营权出让不规范等问题也层出不穷，加上基础差、从业人员复杂等诸多原因造成目前时常出现一些“不和谐”情景。
3、行业基本运作情况
政府行政许可发放经营使用权，企业取得经营权、购买车辆并投入运营，出租车司机经营车辆、获取承包收益差。
4、出租汽车公司经营模式
据粗略统计目前36个大中城市出租车共约50万辆。经营模式主要有以下3种：
（1）承包租赁经营。即经营权、车辆产权均为出租车公司所有，司机通过承包开展经营，并向出租车公司上缴承包费、经营使用费等 这也是目前各地采取的主要经营模式。如广州出租车公司对所属车辆月收取7450-7850元该模式在广州约14000个。
同时也存在司机一次性支付一定金额，长期承租经营形式（也称“买断”），因为此形式易产生倒手炒卖承包权，所以被国家强令禁止，各地政府也已出台了禁令。据了解广州市场尚有部分不规范的小型公司违规操作。
（2）挂靠经营。即经营权均归个人持有，但因政策限制须挂靠在出租车公司名下经营。经营权权属人定期或一次性向挂靠公司收取挂靠费用（广州约2200—3400元/台/月），出租车公司负责购买车辆，配备承包司机，代缴各种税费、管理培训等并赚取承包费与挂靠费之差（约1800—3000元/台/月），该模式在广州约有4000多个。
（3）个体经营。即车辆产权、经营权均归个人持有，权属人以个体为单位开展运营，并按规定缴纳各种税费。随着各地政府不断推进公司化运营，目前采用这种方式运营的出租车辆越来越少，广州市目前基本无此类情形。
5、全国主要城市出租车情况
城市人口数量万人GDP总值亿元出租保有量辆起步价累进运价燃油附加费北京163313723约6300010元3公里2元/公里1元上海185817959约5500012元3公里2.4元/公里无广州100410604185397元2公里2.6元/公里2元深圳8469510约850010元3公里2.5元/公里2元天330008元3公里2元/公里无重80005元3公里1.8元/公里2元杭州7865945约1200010元3公里2.6元/公里1元武汉8915515约180006元2公里1.4元/公里1元不含流动人口不含增城、从化未计算候车费空驶费多为20-30公里后加收50夜晚在基础上加收50
目前广州市的出租车保有量约为北京的1/4，上海的1/3，与武汉、沈阳等城市持平 。按照国家标准，里程利用率超过70%，应新增出租车运力，且广州出租车的空载率低于30%，（北京、上海约50%），市场需求尚得不到满足，有增加出租车数量的客观需求。
6、目前影响行业发展的因素（不利）
燃油价格因素：
公共交通发展：
道路建设问题：
利益博弈：
非法营运：
负面新闻：
7、目前影响行业发展的因素（有利）
城市规模扩大：
醉驾查处：
政府支持力度加大：
二、广州市出租车行业概况
广州出租车行业由于发展初期没有相应的借鉴经验相关政策制定时也未考虑到未来发展的趋势所以行业发展相对不均衡。
近几年通过逐步引导企业合并重组、委托经营等方式进行了资源整合，使出租车企业数量由原来的200多家降为现在的72家，全市出租车保有量18539辆，驾驶员约4.5万人，主要以五大企业集体为主，其中三家国营企业：白云、交通集团、广骏，两家民营企业：联盟天湖统一、穗盟，以及50多家中小民营公司。以上公司均属市交通管理委员会统一管理，每年依照规模、管理水平进行资质评定。
1、企业资质评定
按级别评定依据为企业所拥有的出租车经营权数量共分四级。1000个以上为一级，300-1000个为二级，100-300个为三级，30-100个为四级。一二级企业规模均较大，且政府相对支持，利润相对有保证，属优良客户，但目前属一级的三家国企我行均未介入。
风险提示：拥有30个以下的企业有可能被取消经营资格或被强制合并。
按类别评定依据为企业的设施配备及管理水平共分三类。其中投诉、违章属硬性指标且占分较高另需参考停车场规模、修理厂配备、管理水平等因素。关系到承包费收入一类7850元/台/月，二类7650元/台/月，三类7450元/台/月，基本达标即可评为一类。
新情况：天湖统一、穗盟民营联合体的成员以前均评定为一级一类，但目前由于组织松散，已逐步采用对成员单独评定。
风险提示：如被评为三类的则有可能被停业整改将直接影响企业的经营和收益。
2、出租车经营权类型
由于各城市对之间出租车行业的定位和发展有较大不同，致使其出租车经营权的分类和功能也不尽相同。如在北京只存在企业经营资格、无单个的经营权；香港采用拍卖方式直接将经营权给予个人。广州目前存在的经营权类型有三种永久经营权、XX年、5年经营权，划分标准是依照其使用年限。
广州市出租车经营权特点
永久使用：约16600个
XX年限：几十个
5年期：1800个
广州出租车企业概况
广州白云汽车集团：
广州交通集团：
广骏旅游汽车集团：
“天湖统一”“穗盟”：
其他：
企业性质国营国营国营企业联盟企业联盟民营资质一级一类一级一类一级一类一级一类一级一类各级各类分属机构14个分公司、3个修理厂9个分公司、4个修理厂2个分公司、修理厂均配备修理厂均配备修理厂部分企业有修理厂营运车权约3400约2800约1800约2300约1520约6500司机约7200约5800约4300约5200约3500约18000车身颜色银蓝色红色黄色淡绿色香槟翠绿色股东白云集团国资委岭南国际企业集团天湖、广龙、新光、宝城、云通、柏祥祥骏、程通、广达、联星、华大、安通、惠宝、颖丰中小型公司共55家部分已被三大国企控股。特点资产实力、背景优势强、相对成本较低背景优势强、与交委关系紧密历史悠久、服务好、口碑佳、经营相对规范标志统一、组织松散有一定品牌知名度标志统一、组织松散有一定品牌知名度各自发展、小型企业经营多不规范持续经营意愿不强其他涉及行业物业管理、停车场运输、房地产商贸、租赁车部分企业或涉及其他经营部分企业或涉及其他经营部分企业或涉及其他经营
广州市经营权投放情况
为缓解运力不足的影响，广州市近几年先后投放了1800个出租车经营权，所投放的经
营权均为5年期无偿使用，下表为具体中标情况：
投放日期及总量：
中标企业：
经营地区：
中标数量（个）：
2007年8月700个广州市白云出租汽车集团有限公司市区350萝岗及黄埔区50广州交通集团出租汽车有限公司市区150南沙区50广骏旅游汽车企业集团有限公司市区1002008年7月1100个广州市白云出租汽车集团有限公司市区350萝岗区100广州交通集团出租汽车有限公司市区250花都区100广骏旅游汽车企业集团有限公司市区130广州市宝城汽车出租有限公司市区55广州市天湖旅游出租汽车有限公司市区45广州市新东方出租汽车有限公司市区35广州市龙的出租汽车股份有限公司市区35
招标不以价高者得标准为经营资质好、服务质量高、乘客投诉低、信誉良好的企业。两次投放时阻力较大，主要是承包司机和自认无法中标的企业，作为对等交换条件，政府先后两次下调了承包费用。
两次投放活动中白云集团共中标850个，交通集团550个，广骏集团230个，三家国企中标量占到总数的90%，优势显著，政府拟将该资源收归公共经营的意图比较明显，中小型民营公司发展相对较难。
三、我行存量客户授信基本情况
出租汽车行业是属于资本密集型的行业，每辆出租汽车均需投入购置、改造成本，约（12万元/台），但由于车辆更新时间点较为分散，资金使用并不集中。所以贷款用途名为更新车辆实为转贷。
截止2011年2月底我行存量出租车客户14户（全市72家），授信总金额3.66亿元，余额2.43亿元，占我行对公贷款额度的2.8‰， 贷款期限多为3-5年，担保方式基本为出租车经营权质押（或追加关联企业保证），授信客户拥有的出租车经营权数量2555个，其中已质押给我行约1884个。
企业名称：
资质：
总资产（万元）：
负债率（%）：
经营权（个）：
司机（名）：
我行余额（万元）；
期限：
广州市龙的出租汽车股份有限公司广州市宝城汽车出租有限公司◆广州活通汽车出租有限公司广州安通出租汽车服务有限公司▲广州市柏祥汽车出租有限公司◆广州市白云区云通汽车出租有限公司◆广州市建兴小汽车出租有限责任公司广州市侨林汽车服务有限公司广州市金士利汽车出租有限公司广州市惠宝汽车出租有限公司▲广州市荣泰出租汽车有限公司广东东泰出租汽车有限公司广州市万润出租汽车有限公司广州市新兴汽车出租有限公司合计
我行客户多为中小型民营企业，三大国营公司均未涉及。我行客户中属“龙的”规模较大（700个经营权以上），经营规模及管理水平也在行业前十。“宝城”、“活通”规模中等（400个经营权左右），部分企业规模小、资质差（四级二类），持续经营的意愿不强，应予以持续关注。
近年来该行业在我行的授信规模持续下降，原因是出租车企业除遇重大事项（如合并、固定资产建设、集中更换车辆外）应无新增授信的需求，正常情况下企业也有以盈利冲抵负债的意愿，所以该行业授信规模不断缩小也属正常趋势。
四、授信审查要点
1、关注借款人资质、经营规模：授信介入标准三级或二类以下客户应注意政策风险。
2、关注还款来源：影响出租车经营的两个比率
（１）运营率：平均每天参加运营的车辆占总拥有量的比率；因车辆更新、事故、缴纳费用等原因，每天均有部分车辆未投入运营，该指标因企业的管理水平有所差异，一般保持在90%以上为较好。
（2）空载率：车辆未载客的时段占总行驶时间的比率；体现车辆使用率的指标会因城市出租车保有量、市场需求及司机的熟练程度而有所差异，广州现约为30%较低。
单个出租车收益情况（龙的）：金额元备注收入承包费7850一类7850 二类7650 三类7450 企业所得税管理费用财务费用广告费用50-300视情况而定利润约3000元
报表重点审查项目：
隐性收入：据出租司机反映目前广州市出租车的承包费用实际约9500元/月（出票7850元），约1600元通过其他方式入账，避开政府监管为行业潜规则。
市交委要求各公司收取司机的合同押金不超过1.4万元/辆，但实际中均超过2万元，超出部分以其他方式入账，用于企业日常周转。
在收入好的情况下司机对于公司的一些罚款或增加的一些费用采取“容忍”的态度使公司产生部分隐性收入。
3、关注担保情况
经营权质押，关注以下几点：
经营权价值：评估公司多采用收益法。其公式为价值单位净利润（3.4万/车/年/）/资本化率（综合国债水平、行业风险、行业收益、经营风险等情况≈0.1），综合参考目前市场成交价约40万元左右，保守评估目前价值为34万/ 个。
价值变化：近年来广州出租车经营权成交价呈持续走低态势，直接诱因是广州市发放无偿使用经营权，且有持续增加的趋势，对经营权价值确实有一定的稀释作用。
或存在我行不知情情况下与交管部门签订协议缩短经营权，影响评估标的的价值。
部分出租车公司提前向承包司机一次性收取承包费，使我行实现债权的难度加大。
以非永久性经营权质押的，应注意经营权已使用年限及评估价值的匹配性。
在交管部门办理质押登记，具备有效的法律担保效力，但登记过程中支行应注意道德风险。
保证担保：
追加主要控制人作保证。
追加关联公司或个人做保证。
该行业收益存在稳定、但回笼偏慢的特性，部分经营时间较长、并积累了一定资本的企业会产生新的投资需求，当其投资项目的自有资金不足时，就会以出租车企业作为借款主体，并以经营权质押向银行融资。
此情况下借款主体较优质且还款来源有保障。但新投资项目经营情况未明，存在抽离资产，或因经营不当而拖累主营业务的可能，所以应及时了解并考虑捆绑追加。
4、授信需求特征
特征一：更新车辆，流动资金
特征二：新购入经营权或并购其它出租车公司
特征三：固定资产投资
特征四：转贷
题外：司机的生存成本
运营情况项目日况月况日况月况里程4001.2万公里班次45-50约1400次收入850-900约26500元利润估算约9000-10000元/2班调研
特点：
1、入行门槛低相对收入较好。
2、经验、技术的高低决定一部分的浮动收入。
五、问题讨论
1、对于“典当‘型业务，我们采用怎样的审借贷思路？
2、目前的评估经营权价值方法是否合理？
3、总结经验：在审查阶段我们应怎样防范未知风险？
六、生活小助手
1、绕路：宰客风险小投诉后难以收集证据司机可以借助堵车、修路等借口主要针对外地人及路线不熟的乘客。
2、改表：多出现“克隆车”上目前检查比较严双脉冲新表改装成本高风险较大。
3、遥控器：利用红外遥控器增加里程数或跳表难发现。
4、多余滑行：快到目的地时司机根据经验判断或装作没听到滑行一段距离多见于不发达城市。
5、改小轮：起源于珠三角利用大小轮之间的直径差增加里程数每100公里多出约8-10公里的虚拟路程。
6、不打表：直接议价常见于机场、车站价格往往多出打表价很多。
1、针对绕路：预先了解路线和费用多利用手机的GPS功能遇到绕路及时质问。
2、针对改表：了解跳表规则按公里还是按金额留意计价器铅丝封条是否完整。
3、针对遥控：观察司机是否有“习惯性”动作同时注意计价器是否有突然猛增的情形。
4、针对外地客：上车后直接告诉司机目的地掷地有声不要带有疑问的口气。
5、针对所有宰客行为：留存发票记住车牌车型日后维权。
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