抢占数字新赛道,弥补短板谋发展——2021,年上海信息软件业发展情况分析
时间：2023-01-15 12:50:09 来源：柠檬阅读网 本文已影响 人 
□郑尉梅
2021 年，新冠肺炎疫情进入防控常态化，在国内经济平稳发展等有利因素和国际政治经济环境复杂多变等不利因素的双重影响下，上海规模以上信息传输、软件和信息技术服务业（以下简称信息软件业）在迎来新机遇和挑战的同时，发展短板也逐步显现。
2021 年，面对复杂严峻的发展环境，上海积极推动信息化技术与实体经济深度融合，抢占数字经济新赛道，信息软件业营业收入实现较快增长。
（一）营收总量跃居第二，助推服务业稳步发展
随着后疫情时期的到来，“互联网+” “大数据” 被更为广泛应用，助推上海服务业稳步复苏。在上海规模以上服务业①规模以上服务业统计范围包括：交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业；
以及物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业等国民经济行业。（以下简称服务业）各行业中，信息软件业行业规模超越租赁和商务服务业，仅次于交通运输、仓储和邮政业，跃居第二。2021 年，上海信息软件业营业收入为10616.62 亿元，占全市服务业的比重为23.1%，比上年提高0.9 个百分点，行业对全市服务业影响力也逐渐加大；
营业收入比上年增长20.2%，助推服务业稳步发展，拉动全市服务业增长4.9 个百分点，比上年提高2 个百分点（图1）。
图1 2021 年上海服务业分行业营业收入及增速
（二）营收增速前高后低，但两年平均增速高于全市服务业平均水平
从动态趋势看，2021 年，上海信息软件业营业收入增速受上年基数影响呈现前高后低的态势。但从两年平均增速看，发展态势较为平稳，信息软件业两年平均增长17.4%，比全市服务业平均水平高4个百分点，对全市服务业快速从新冠肺炎疫情影响中恢复起到关键作用（图2）。
图2 2021 年上海服务业和信息软件业营业收入两年平均增速
（三）研发投入加大，创新成果不断涌现
上海信息软件业创新体系基本建立，创新要素不断聚集。2021年，上海信息软件业研发费用支出1100.37 亿元，比上年增长33.8%，增速比全市服务业平均水平高4.9个百分点；
研发费用相当于营业收入比重的10.4%，比上年提高1.5个百分点，推动新技术、新产品、新模式、新业态快速发展。上海信息软件业在第五代移动通信（5G）、云计算、人工智能等方面取得一系列成果，对融合发展有效赋能，全面推动经济社会数字化、网络化、智能化转型升级。
信息软件业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务以及软件和信息技术服务业三个行业大类，行业发展各有特点（表1）。
表1 2021 年上海信息软件业分行业发展情况
（一）电信、广播电视和卫星传输服务行业集中度高，发展稳定
电信、广播电视和卫星传输服务行业集中度高，三家电信运营商占比超六成，行业在龙头企业带领下，稳步增长。2021 年，上海电信、广播电视和卫星传输服务业营业收入为946.51 亿元，比上年增长4.4%。其中，三家电信运营商的营业收入为587.86 亿元、比上年增长5.9%，占电信、广播电视和卫星传输服务业营业收入的比重为62.1%，比上年提高20.8 个百分点。
（二）互联网和相关服务增长最快，带动服务业快速发展
近年来，以“互联网+” 为代表的新经济发展有目共睹，特别是新冠肺炎疫情加速了各大产业的线上化进程，“互联网+” 与生产制造、文娱消费、教育健康、流通出行等领域深度融合，以电商平台、生活资讯、在线娱乐等网络平台为主的互联网和相关服务业得到快速发展。2021 年，上海互联网和相关服务业营业收入为4724.81 亿元，比上年增长34.4%，拉动全市服务业增长3.3 个百分点。其中，互联网平台是互联网和相关服务中占比最大、增速最快的细分行业，营业收入为3059.53 亿元，比上年增长44.7%，拉动全市服务业增长2.6个百分点。
（三）软件和信息技术服务业占比最大，行业“领头羊” 作用不显著
2021 年，软件和信息技术服务业共有企业1766 家，占上海信息软件业的七成以上；
营业收入为4945.30 亿元，比上年增长12.1%，营业收入占信息软件业比重为46.6%，是信息软件业中企业数量最多、营业收入占比最大的行业。但该行业集中度较低，龙头企业的“领头羊” 作用不显著。营业收入排名前20 的企业营业收入为1601.37亿元，占该行业营业收入的比重为32.4%，对该行业的贡献率仅为28.1 个百分点，均远低于电信、广播电视和卫星传输服务业以及互联网及相关服务业。
2021 年，上海信息软件业在克服新冠肺炎疫情影响、不断发展壮大的过程中，逐渐在企业经营和区域分布等方面呈现鲜明特点。
（一）民营企业“压舱石” 作用显著，港澳台商及外商投资企业“助推器” 效果显现
上海信息软件业民营经济在疫情期间充分发挥其最具活力和创造力的市场主体优势，营业收入增长较快，比重进一步提高。2021 年，上海信息软件业中民营企业营业收入为5541.05 亿元，占信息软件业营业收入的比重为52.2%，比上年提高2.3 个百分点；
营业收入比上年增长19.9%，拉动信息软件业增长10.4 个百分点，拉动力位居第一，充分发挥了“顶梁柱” “压舱石” 的作用。
港澳台商及外商投资企业服务对象更为全球化，在国内较好的疫情防控优势下，复工复产进度快于国外，企业营业收入快速增长。2021 年，上海信息软件业中港澳台商及外商投资企业营业收入为3546.91 亿元，占信息软件业营业收入的比重为33.4%，比重比上年提高0.9 个百分点；
营业收入比上年增长23.8%，比信息软件业平均水平高3.6 个百分点。
（二）龙头企业实力提升，带动作用显著
龙头企业是信息软件业快速发展的强大动力，特别是乘着数字化、网络化大发展这股“东风”，企业纷纷布局，抢占赛道。2021 年，在上海信息软件业中营业收入规模排名前50 的企业营业收入为5615.8 亿元，占全市信息软件业营业收入的比重为52.9%；
营业收入比上年增长30.9%，增速比上年提高2.1 个百分点，比信息软件业高10.7 个百分点；
拉动信息软件业增长15 个百分点，拉动力比上年提高1.1 个百分点。
（三）区域发展不均衡，浦东和中心城区规模较大
从区域比较来看，信息软件业发展情况各不相同，企业主要集中在浦东新区和中心城区。其中，浦东新区和长宁区无论行业规模还是对全市拉动力均位居前列。2021年，浦东新区信息软件业营业收入为3411.02 亿元，比上年增长14.9%，拉动全市信息软件业增长5个百分点；
营业收入占全市信息软件业营业收入的比重为32.1%，行业规模位居第一。长宁区在龙头企业寻梦和美团系的带动下，营业收入为2331.12 亿元，比上年增长47.5%，比全市信息软件业平均增速高27.3 个百分点，拉动全市信息软件业增长8.5 个百分点，增速、拉动力均位居第一。
郊区的信息软件业相对规模较小，拉动力较低。其中，闵行区、青浦区的行业规模位居前二位，分别为443.46 亿元和395.03 亿元；
闵行区拉动全市信息软件业增长0.9个百分点，青浦区由于集成电路设计业龙头企业受国际环境影响较大，下拉全市信息软件业营业收入增长0.7 个百分点（表2）。
表2 2021 年上海信息软件业分区营业收入情况
尽管上海信息软件业得到较快发展，但在行业规模、盈利能力、核心技术等方面仍存在发展短板，亟需弥补。
（一）行业规模及影响力不及京浙粤
2021 年，全国信息软件业营业收入为8.69 万亿元，占全国服务业营业收入的比重为29.2%，拉动全国服务业营业收入增长5.1 个百分点。上海信息软件业营业收入占服务业比重为23.1%，比全国平均水平低6.1 个百分点，且比北京低19.1 个百分点，比浙江低22.1 个百分点，比广东低11.4 个百分点。上海信息软件业拉动全市服务业营业收入增长4.9 个百分点，比全国平均水平低0.2 个百分点，比北京低2.9 个百分点，比浙江低3.3 个百分点，比广东低0.6 个百分点（表3）。可见，上海信息软件业的行业规模及影响力均不及京浙粤。建议充分利用上海外向型经济优势，鼓励数字创意产品、服务、平台 “走出去”，在不断扩大国内市场的同时，吸引更多国外用户，提升国际市场占有率。
表3 2021 年上海与全国及重点省市信息软件业营业收入情况
（二）行业增收不增利，经营效益欠佳
发展信息软件业需由“量” 到“质”，以“质” 促“量”，而上海信息软件业在营业收入快速增长的同时，经营效益却没有得到有效改善。2021 年，上海信息软件业利润总额为879.5 亿元，比上年下降4.9%，亏损企业735 家，亏损面达30.2%，比上年提高2.2 个百分点。从成本费用支出方面分析显示，利润减少的主要原因在于企业为争夺更大的市场份额，不断增加销售费用，开展促销让利优惠活动，信息软件业销售费用支出比上年同期增长49.9%，比营业收入增速高29.7 个百分点。该情况在互联网生活服务平台企业尤为明显，行业亏损达300.89 亿元，销售费用比上年同期增长83.7%。虽然短期的促销活动会加快企业收入增长，但不利于企业和行业的长期良性发展。建议围绕重点行业领域，建设产学研用协同创新平台，加快推进创新成果产业化，鼓励差异化经营代替同质化竞争。
（三）产业基础薄弱，核心技术存在短板
目前，上海信息软件业在基础软件开发、软件与各领域的深度融合等方面缺少核心技术，存在一定短板，企业“小散弱”，缺乏国际竞争力，原始创新和协同创新能力亟需加强。2021 年，上海软件开发营业收入为2283.46 亿元，占信息软件业比重为21.5%；
营业收入比上年增长13.3%，比信息软件业平均水平低6.9 个百分点。其中，基础软件开发营业收入仅为11.05 亿元，比上年下降7.3%，占比仅0.1%。建议支持龙头企业联合用户单位、高校院所组建协同创新体，开展关键核心技术攻关，不断拓展软件在生产、流通、消费各环节应用的广度和深度，加快推进数字化发展，推动需求牵引供给、供给创造需求的良性循环发展。
