法国服装市场调研报告

　 法国服装市场调研报告

　服装市场调研的内容非常广泛，凡是直接或间接影响市 场营销的情报资料，都应广泛收集和研究。今天 XX要给大

　家介绍的便是，欢迎阅读！

　一 一、广州市区板块

　广州自古以来就是国内服装产业的主要供应地，也是国

　外的主要服装加工基地。随着服装产业的快速发展，广州产 生了各种综合的、专业的批发市场。经过二十多年的发展变 迁，广州已建成全世界最密集的批发市场群落之一，成为全 国、乃至全世界最大的服装流通基地。目前，广州已形成以 白马为龙头的流花板块及以沙东有利为龙头的沙河板块的 服装批发市场。流花板块主要有广州白马服装批发市场、黑马服装批发 市场、流花服装批发市场、红棉步步高时装广场、天马大厦 服装广场、广州市越秀区天龙服务总汇、 广州服装汇展中心、 莱莉阁时装批发商场、广州市越秀区新星服装批发商场。沙河板块主要有沙东工业品商场、天河区沙东工业品市 场、沙河第一成衣批发市场、沙东第二成衣批发市场、沙河 第三成衣分场、长运商业广场小商品成衣批发市场、天宝成 衣批发市场。此外，还在其他地区有零星的服装批发市场存在。前几

　年，广州的服装批发市场基本处于异常红火的局面，但是这 几年，却逐渐走下坡路。据调查，那些曾以款式新、价格廉 而闻名全国的广州服装批发中心，已有五成处于亏损，于是 服装批发市场纷纷开始寻找新的出路，他们将设计理念、流 行文化、品牌形象、经营理念当作商品来经营作为服装批发 业市场发展的新方向，实现从销售低档的“大路货”向品牌 经营过渡。各类市场为了在市场竞争激烈的环境下生存下 去，纷纷寻找新的出路和经营方式，下面我们将对白马服装 批发市场和沙东有利服装批发市场作深入的分析。（一）广州白马服装市场

　市场概况：白马服装市场是由广州市城市建设开发集团 投资建设，市场位于紧邻广州火车站的站南路，现有建筑面 积60000平方米，共10层，有4层商场，5层写字楼，1层 地下停车场。广州白马服装市场开办于 20XX年，由广州白马服装市场有限公司经营管理。市场配置中央空调、客货电 梯、安全监控系统、消防系统、宽带等现代设施。商场装饰 美观，通道宽敞，附设时装表演广场、储蓄所、商务中心、 托运站、停车场、快餐店等配套服务设施。广州白马服装市场是广州地区规模最大、装修最好、配 套最完善、管理最规范、交易量最大的中高档服装市场。在 市场内经营的业户有 20XX多户，既有珠江三角洲地区、浙 江、福建乃至全国各地服装企业，也有香港、台湾的厂商。白马服装市场既是中、高档服装的现货批发、零售中心，也

　是服装品牌连锁加盟中心。 批发零售、看样下单、专卖代理、

　连锁加盟等多种交易方式可供选择。女装、男装，套装、晚 装、休闲装、唐装，衬衫、外套、大衣、内衣 …品种齐全。服装市场自开业以来，市场辐射能力不断增强。客商遍 布黑龙江、新疆、内蒙、西藏等地的全国 30个省市、自治区。近年来辐射面更是越过国界漫向国际直达五大洲，日均 客流量达数万人，年交易额均在 20亿元以上，在广州地区超亿元市场评比中排名第一。

　市场以”环境舒心、服务贴心、经营放心、不断创新 ”为

　服务质量方针，获得IS09001:20XX国际质量管理体系认证， 连年荣获“全市文明市场”、“全省文明市场”、“全国文 明市场”及“全省十佳文明市场”、“消费者满意市场”等 称号，同时被广州市委、市政府评为“广州地区百家最佳服 务单位”、“广州市文明单位”。白马服装批发市场的优势

　位置优越：

　交通便利：火车站、省汽车站、流花车站、广州市汽 车站近在咫尺；

　物流运输发达：火车站和南方航空公司均在市场内设 有货物托运办事处；

　人流量大：由于服装批发市场就在广州市交通枢纽地

　带，在这一区域有巨大的人流，每天人流量数万人次

　周边商业氛围好：在白马服装批发市场周围有红棉批 发市场、步步高市场、天马市场等；交易方式灵活：服装市场贸易方式灵活， 有批发零售、 看样下单、专卖代理、连锁加盟等；品种齐全：女装、男装，套装、晚装、休闲装、唐装，

　衬衫、外套、大衣、内衣等各类服装应有尽有 ；

　经营档次较高：服装批发市场主要经营中高档服装 ；

　公司资金实力雄厚：公司有着足够的资金能够为市场

　的不断发展注入资金。

　稳定的广告投放：每年都会在一些全国性媒体和地 方媒体作大量的广告宣传企业形象；

　经营时间早：服装批发市场于 20XX年开业，当时是

　广州市经营层次最高、经营面积最大的批发市场 ；

　13.服务专业，管理科学：服装批发市场有着一支敬业、 负责的专业化队伍；

　白马服装批发市场的劣势

　周边市场的激烈竞争。在白马服装批发市场周边有红 棉棉纺批发市场、步步高批发市场、天马批发市场，这些市 场都在瓜分白马服装批发市场的经营份额；服装经营成本在增加。由于现在服装制造成本在增

　加，导致服装进货价格提高，增加了批发市场经营户的经营 成本；

　租金较高。在白马服装批发市场内，地下商场的租金

　万I月，一楼为6万/月，三楼为万/月，四楼为8万（费用全 包）。租金明显比其它周边市场要高；土地紧张，不能进行有效的品牌扩张。白马服装批发

　市场所在区域已经是寸土寸金了，没有可以利用的土地了，

　影响着市场的品牌扩张，不能利用白马的品牌效应开发出白 马童装市场、白马鞋业批发市场、白马内衣批发市场、白马 服装装饰批发市场等等；周边治安环境较差。在火车站周边地区抢劫杀人事件

　时有发生，这些事件影响着市场美誉度，给市场造成了许多

　负面的影响；

　缺乏准确地市场内部布局图。在市场内部没有市场布

　局图，采购者不能很好的找到自己需要的批发门市部采购服

　装；

　广州白马服装批发市场取得成功的原因

　得天独厚的地理位置和便利的交通。广州白马服装批

　发市场处于站前路一带，与省汽车站、流花车站、广州汽车 站近在咫尺，交通络便利，内环高架桥线可以直通白云机场 以及周边各县市。由于火车站、汽车站都在市场周边不到 400米的地方，因而，无庸置疑的是物流发达便捷，能够使采购 的服装快捷的流向销售场地；

　产品丰富，质量可靠是其生存的根本。广州白马服装 批发市场经营的品种涉及到女装、男装，套装、晚装、休闲 装、唐装，衬衫、外套、大衣、内衣等各类服饰，在产品层 次上高中低应有尽有，负一层的西郊商场主要经营一些较低 档次的服装，而二楼、三楼、四楼的服装档次一个比一个高 人们在购买服装时能够享受到一站式购物的便利，免去了到 处奔波的烦恼；科学有效的经营管理。一个团结务实的管理团队是市 场经营好坏的一个重要的因素。广州白马服装批发市场是由 广州白马服装市场有限公司经营管理，公司以“专业精神， 创新服务；竭诚合作，共同繁荣”作为服务宗旨。公司有着 一支年轻、专业的队伍进行管理操作，使整个市场的经营都 在一种规范的行为和管理模式下运作，保证了市场朝着健康 的方向发展。龙头效应与集群效应相得益彰，共同促进整个市场的 繁荣。广州白马服装批发市场是最早在站前路这一带经营专 业的服装批发，随着经营的扩大，已经是这个地区的领头人 物，起着很好的示范效应。其它商店由于发现白马服装生意 好做，纷纷在周边安营扎寨，因而，就形成了整个服装批发 商业气息，这些市场走着一条差异化的成长道路，尽量避免 跟白马服装批发市场的正面攻击，采取经营与服装相关的其 它的商品经营，如棉纱、皮具等。通过各个商场的努力形成 了今天白马这一带繁荣的市场。（二）沙东有利国际服装批发市场

　市场概况：广州市沙东有利国际服装批发城位于当代服 装专业批发市场的重要发源地——广州濂泉路。广州市沙东 有利国际服装批发城由北城、南城、恒利组成，有利服装批 发城南城位于广州市先烈东路、溓泉路口，该服装城建筑面 积220XX平方米，商铺1200家，商铺通道流畅，有中央空 调、多台自动电梯和货梯。北城位于广州市天河区溓泉路沙 河服装城内。建筑面积 44000多平方米，商铺1700多家 广州市沙东有利国际服装批发城集现代化设备设施于一身， 融服装批发销售、展示服饰品牌形象、产品分销代理、发布 行业信息、仓储配送、传播服饰文化与一体的综合性现代服 装批发市场。近几年，沙东有利集团有限公司积极更新观念、锐意进 取、大胆创新，由一个粗放式经营管理公司迈向更高层次的 融包装策划、资本组合投资、智能化管理、多功能配套服务 混合型的现代化企业。今年，沙东有利集团有限公司为提升 国际竞争力，适应广州的商业定位与商业特点，强化自身优 势，力邀南最具权威的时尚品牌策划机构一一广州服装设计 师协会成立“沙东有利国际服装设计研发中心”。中心将顺 应“沙东有利”一一品牌工程，积极建成打造服装批发品牌 的权威平台。中心以推动服装批发产业的发展为己任，致力 为活跃在服装批发第一线的企业，推出包括产品开发与设 计、品牌策划与推广、专业咨询与培训、产业资讯与研究等 项目的专业服务。沙东有利国际服装批发市场的优势

　沙东有利国际服装批发市场地理位置优越。地处广州 市沙河大街服装批发市场地段。

　交通便利。公交 862、833、271、236、252、236、252、 219、290、201、246、85、72、11、65、60、27、864、112、 883、535、637、664等共23条线路公交车经过，广园路就 从市场旁边经过，可上内环直接到火车站、省汽车站行车，时间不到20分。

　租金便宜。租金为 1500 —— 1800元，年租金不到两 万元，要比白马服装批发市场低；起点高，环境好。在设计时就充分考虑市场布局的分

　配和安排，使人们在比较干净的环境中购物 ；

　周边已形成较好的商业氛围。市场所在地有大大小小 的各类批发市场，为商场的兴旺聚集了大量的人气。沙东有利国际服装批发市场的劣势

　周边卫生治安环境较差；

　周边市场经营档次较低。周边主要是以经营低档次服 装的沙河大街批发市场，制约着沙东有利国际服装批发市场 的经营档次，成为批发市场向中高档发展的障碍；沙东有利国际服装批发市场取得成功的原因

　政府支持。政府支持是市场兴旺发达的政策保障和政 治支柱，广州市全力支持沙河大街服装批发市场的升级改 造，沙东有利服装批发市场是沙河大街服装批发市场升级改 造的样板工程，因而，政府持续不断的给予政策方面的支持 和市场环境的支持。被政府列为规划资助的重点对象之一。准确的市场定位。广州市沙东有利国际服装批发城集 现代化设备设施于一身，集服装批发销售、展示服饰品牌形 象、产品分销代理、发布行业信息、仓储配送、传播服饰文 化于一体的综合性现代化的服装专业批发市场。科学的经营管理。服装城由沙东有利集团公司管理， 而沙东有利集团公司已经实现了从粗放式经营向集约式经 营的转变，已经成为了一个融包装策划、资本投资组合、智 能化管理、多功能配套服务混合型的现代化企业，在服装市 场经营管理方面也积累大量的经验。雄厚的资金实力。公司拥有强劲的资金实力，为市场 的进一步发展提供坚实的资金，确保了市场运做有足够的资 金维持运转和提升。先进的计算机通讯络系统。在市场内，每个客商可以 充分享有计算机络用户终端配套建设。商务站为每个客户免 费提供上资讯，让全球采购商可以通过络进行信息查询和市 场交易活动，突破地理局限，拓展市场空间。合理先进的规划设计。六层无障碍渐进式螺旋上升环 流设计构成了自成一体的现代化物流体系，客商及物品可以 不受阻滞到达任何一个楼层、进入任何一个停车场目字型的 商铺，使每个商铺的空间得到最充分的利用，也避免了线形 商铺设计的拥挤、嘈杂、不卫生现象。二、中山市沙溪板块

　中山市沙溪镇地处珠三角，紧临城区西部，面积 55万 平方公里，户籍人口万，非户籍人口 8万多人.沙溪镇工业品以“休闲服装”、“沙溪凉茶”享有盛名 .改革开放以来，

　沙溪建立了以纺织服装为支柱，电子、化工、家具、家电、 制药、食品等行业共同发展的工业体系。全镇规模以上企业 127家，规模以上工业产值 60亿元。占全部工业的 84%沙 溪是重要的休闲服装生产基地，在服装界素有“休闲服装看 沙溪”的美誉。200x年，服装企业 826家，从业万人，产量 2600多万 打，产值亿元，创汇亿美元。沙溪休闲服装生产形成产业集 群效应，有6000多亩的服装工业区；有200多家与制衣相关 的纺织、漂染、印花、水洗、纽扣、机械配件等配套企业 ；有与服装生产销售配套的布匹面料市场、制衣机械市场、辅 料市场、布碎市场等专业市场。沙溪镇拥有多名国家级的服 装设计师，服装自有品牌 70多个。其中，广东省名牌 2个， 广东省著名商标2个。同时，还为国内外一些著名的休闲服 装品牌提供加工生产服务。二 国内服装市场将越做越大，市场细分将越来越

　小，但今后国内服装市场的消费趋势将集中在化和个性化 上。

　一、服装市场细分分析

　1、性别细分

　女装市场分析：女装市场一直是服装市场的大头，其一 直引领着时尚和潮流，是时尚、个性的代表。女性购买服装 的频率和金额是所有服装消费群体中最多的，有得女装者得 天下一说。因此众多企业和混战在女装市场里，女装品牌众 多，各品牌之间差距不大。据统计，排在前十位的品牌之间 市场综合占有率的差距并不大，总和也只在 15%左右。国内女装品牌带有强烈的 区域色彩，还没有一个能在全国形成规模和影响，例如颜色 鲜艳、色块较大、结合时尚流行款式的“汉派”服装，带有 江南文化气息的杭州女装产业和具有港澳风格的深圳、广东 虎门女装产业。众多国内女装品牌其定位基本是定位在中低 档市场，在中高档市场上还没几家知名品牌。同时随着国内消费者消费观念的成熟和国内市场的不 断扩大，世界女装大牌也纷纷进军，国内市场越来越成为世 界女装的重要组成部分。国外女装品牌纷纷进住国内的一线 城市，或专店或专柜。虽说其目前渠道较少， 价格定位较高， 但其对女装高档市场的影响和对国内女装时尚趋势的影响 却是巨大的，基本占椐了高档市场。同时国外品牌为了开拓 更广阔的内地市场和占椐中高档女装市场，与国内品牌合作 的步伐越来越快，市场竞争也越来越激烈。男装市场分析：根据国家统计局 20XX年第五次全国人

　口普查公报，男性人口数量为 65355万人，占总人口的 %

　比女性的比例略高，由此可见，的男装消费者构成了一个容 量不容忽视的市场。目前我国男装业的发展已具有相当的基 础：男装企业拥有现代化生产设备， 产品市场定位相对明确，质量比较稳定。继20XX年11家衬衫品牌荣获名牌战略推进 委员会评价的“名牌”后， 20XX年又有12家男西服品牌荣获“名牌”称号，我国男装产品实物质量的发展已达到一定 的水准；品牌集中度较高、产业集群化发展速度较快 ；企业生产经营向系列化、休闲化、国际化、多品牌、多元化方向发 展，企业投资领域不断扩大，企业间整合周期缩短 ；企业注重利用品牌效应，建立产品跨地区、跨国市场营销络。由于 男装市场品牌发展起步较早，相较于其它服装成熟，但由于 各地新品牌层出不穷，因此竞争仍异常激烈。前十名品牌占 据全国几乎50%勺市场，前三名：雅戈尔、杉杉和罗蒙市场 地位相对稳定，其中雅戈尔市场优势明显，市场综合占有率 超过10%其他品牌的市场综合占有率较低， 大多在1囁口 2%左右徘徊，且相互之间较为接近。

　2、年龄段细分

　国内成年服装年龄段分类基本为： 1830 , 3045 , 4565,

　65以上。

　1830 :该年龄段的消费群体是服装消费的最主要的群 体，是消费群体中服装购买频率最多，总体购买金额较多的 群体，该年龄段人口在亿左右，其中女性人口略多于男性， 与总体人口男女比例相反。该群体具有一定的经济基础，很 强的购买欲望，时尚，追求流行、个性，敢于尝试新事物， 容易接受各种新品牌。该群体中很大一部分容易冲动购物。

　是目前服装品牌最多，竞争最激烈的细分市场。3045 :该年龄段的消费群体是服装消费的主要群体，是 消费群体中购买单件服装价值最高的群体，该年龄段人口在 亿左右。该群体是消费群体种经济基础最为雄厚的群体，有 较强的购买欲望。但该群体大多数人的人生观和价值观已相 对成熟，因此对风格、对时尚有自己的喜好，其中相当部分 人已有自己喜好的品牌，对新品牌的接受程度较低，购物理 性居多。有相当部分品牌定位于此细分市场。4565 :该年龄段的人口在亿左右。该年龄段的消费群体 事业有成，服装购买欲望一般，但对服装有一定的高阶需求 （即品牌需求）。市场上适合该年龄段的服装品牌较少，往往是有购买欲 望时，去卩找不到适合的服装品牌，特别是满足该年龄段的女 性服装品牌严重缺失，市场机会较大。65以上：该年龄段人口在 1亿左右，购买欲望较低，对

　服装的需求不是很强。对于该年龄段的服装品牌基本为空

　缺。

　3、产品属类细分

　我们将现有市场中主要服装产品的属类进行划分，他们 包括：

　商务正装系列

　商务正装系列包括在正式商务活动及高级商务会晤期

　间所穿着的商务服装，包括如西装 （套装）、燕尾服（宴会装） 等类型的服装系列。此类服装代表着经典、非凡与高尚，被 誉为“衣着贵族”。此类服装的市场需求量一定， 价值较高。高级时装系列

　高级时装也被人称之为“明星服装”，因为这类服装往 往价格高昂，诸如各类时尚晚宴及高级典礼之中进行穿着。

　此系列服装以奢侈、豪华为设计特点，大多以纯个性化 （即个人订制）订购为经营模式。

　周末休闲系列

　在周末休闲的服装系列中，还可进行细分，以现今市场 中所出现的休闲类型大致可分为：大众休闲 （如佐丹奴、班尼路等）、运动休闲（如国际的耐克、阿迪达斯、李宁的专业 运动休闲、Lacoste的球休闲、Wolsey的高尔夫休闲等）、 时尚休闲（如ONLY VEROMOD等）、户外休闲（如Paul Shark 的海洋休闲、JEEP的野外休闲等）等。虽然休闲品牌领域的 竞争者越来越多，各个品牌开始将原有品牌的着装领域进行延伸，并将一些具体 的生活或娱乐概念符之其上，使之更为形象也更加容易被消 费者所接受。“新正装”系列

　随着“知识精英族群”日益成为都市社会的主流人群， 品味休闲、人本与自然的双重追求成为时尚，大量生活化正 装、休闲化正装、时尚化正装、商务休闲装的出现，跳脱了 传统正装或休闲装的领域，这些都可以统成为“新正装”系 列。正装休闲化已经成为了近年国际服装市场的一大流行趋 势，“新正装”概念正是近年来在这一潮流趋势下应运而生， 其定位于“知识精英族群”的社会主流人群，着力营造出一 种品位休闲、人本与自然的双重追求时尚，为男 /女士提供了一种8小时以外同样可以展示自己魅力的选择。尤其是商 务休闲系列是近几年国际消费市场中越来越推崇的着装方 式，即能够在一般的商务场合进行着装，也可以在八小时外 着装，可以更加放松的享受工作和生活，因此，也越来越受 到多数白领和成功人士的喜爱。由于“新正装”继承了正装 和休闲装的双重元素，已经成长为一种独立的衣着文化，“新正装”的主导消费群体都是各行业的青年才俊，包括技 术型、知识型艺术型等知识精英族群，而且这个消费群体正在迅速的扩大。

　二、运营分析

　服装品牌目前主要为两种运营模式：走大众品牌和走专 业品牌。两种运营模式在设计、生产、价格、渠道和促销上 有着根本的不同。大众品牌分析

　设计、生产：国内大众服装品牌在设计上主要以满足主 流大众的整体需求为主；在生产上以大规模定制为主。价格：目前国内大众服装品牌主流价格主要集中在中低 档;价格在中高档的基本为正装和时装品牌 ；国外进入国内市场的大众服装品牌较少，进入的也基本上也集中在高端。

　渠道：目前大众服装品牌行业流行的渠道方式主要为： 自营型、加盟型及代理型，三者之间的关系在于合作经营者 与企业之间的紧密程度：自营型的营销方式对于企业而言控 制更加紧密，而且在管理上可以企业的意志而转移，管理阻 力较小，但相对而言在经营的成本上则会较高 ；代理型的品牌营销渠道管理方式，则需要企业的合作伙伴具有较强的品 牌营销及管理意识，且在经营地区的经营络与背景优势上要 求较高，双方之间的合作紧密度依据产品在市场中的盈利表 现而定，企业对代理者的管理较弱，多是指导与辅助关系 而相对于加盟型的营销合作关系，则是自营与代理之间的结合体，其中即会有

　企业方的及资金投入，也会相应的借助合作伙伴的区域优势 进行营销推广，但在加盟型的渠道合作关系中，需要企业具 备强大的品牌管理能力及市场形象的创建能力方可为加盟 者提供更为持久的经营动力。在营销地点的设置中，还可细 分为商场型营销、专营店营销及k/A（专指连锁超市及大卖场） 群体营销。在大中型城市中，消费者在购买高价值的服装时 多会选择信誉较高与形象较好的商场进行购物，对于服装品 牌产品而言商场能够提供更为充足的消费群，也可以通过商 场的信誉与形象提高品牌的号召力与影响力，但是毕竟“僧 多粥少”，商场的经营面积有限，商场在城市中的数量也同 样有限，这就造成了众多品牌“竞争上岗” 的局面，所以也就造成了：虽然商场产品销量很高但却并不盈利 （经营扣

　点高、资金周转慢、管理效率低以及经常出现“暗箱”操作 的黑色成本支出）;

　而服装品牌的专营店营销方式多出现在城市商业密集

　地区的街边或是以专厅形式出现的商厦 （城）中，专营店营销

　形式的设立能够更加体现品牌的形象表达力，也可以通过独 立的展示空间对品牌文化以及产品风格进行独立设置，因此 也有的企业将专营店向更大规模的方向发展，如所谓的旗舰 店或中心店形式。而 K/A群体营销则更加适合。